Beratungsmappe

Besonderes Highlight im Finanzmanager Plus!: Die Beratungsmappe

Mit der Beratungsmappe verfügen Sie über optimale Voraussetzungen für eine professionelle und genau nachvollziehbare Kundenberatung. Dieses Zusatzmodul ist somit auch ein unverzichtbares Werkzeug im Vertrieb.

Mit der Beratungsmappe können Sie folgende Informationen zentral speichern und übersichtlich verwalten:

• Ihre Kundenkontakte (natürliche und juristische Personen, Haushalte, Firmen)
• Externe Dokumente zu den Kontakten (z.B. Führerschein, Staatsbürgerschaftsnachweis, Versicherungspolizzen etc.)
• Beratungen
• Dokumente zu den Beratungen (z.B. Beratungsdeckblatt, Begleitbrief, Beratungsprotokoll, Risikoprofil etc.)
• Individuelle Formular-Vorlagen aus Word
• Berechnungen zur Beratung

Die Beratung mit allen zugehörigen Dokumenten und Berechnungen lässt sich mit einem einfachen Arbeitsschritt ausdrucken.

Mit der Beratungsmappe profitieren Sie doppelt: Sie bieten Ihren Kunden einen Mehrwert in Form eines professionellen Handouts. Dieses ist unverwechselbar gestaltet, mit Ihren Firmendaten und Ihrem Firmenlogo. Für Sie sind alle relevanten Daten, Beratungen, Dokumente und Berechnungen zu Ihren Kunden jederzeit abrufbereit und nachvollziehbar.