Beratungsmappe

Highlight im Immobilienmanager Plus!: Die Beratungsmappe

Mit der Beratungsmappe stellen Sie den Kunden in den Mittelpunkt. Mit diesem Zusatzmodul verfügen Sie über eine übersichtliche Kundenverwaltung, in der Sie folgende Informationen zentral speichern und übersichtlich verwalten:

• Ihre Kundenkontakte (natürliche und juristische Personen, Haushalte, Firmen)
• Externe Dokumente zu den Kontakten (z.B. Checklisten für Befundaufnahme, Kaufverträge, Kreditan- oder verträge, Alleinvermittlungsauftrag etc.)
• Beratungen
• Dokumente zu den Beratungen (z.B. Beratungsdeckblatt, Begleitbrief, Protokoll etc.)
• Individuelle Formular-Vorlagen aus Word
• Berechnungen zur Beratung

Die Beratungsmappe bietet Ihnen darüber hinaus ein professionelles Handout für Ihre Kunden, denn sie lässt sich mit allen zugehörigen Dokumenten und Berechnungen mit einem einfachen Arbeitsschritt ausdrucken.

Mit der Beratungsmappe profitieren Sie doppelt:

• Sie bieten Ihren Kunden einen Mehrwert in Form eines professionellen Handouts. Dieses ist unverwechselbar gestaltet, mit Ihren Firmendaten und Ihrem Firmenlogo.
• Für Sie sind alle relevanten Daten, Beratungen, Dokumente und Berechnungen zu Ihren Kunden jederzeit abrufbereit und nachvollziehbar.